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Steve y Darren son buenos amigos. Esto a pesar de las diferencias entre ellos: mientras que Darren es muy unido a su familia y uno de los mejores estudiantes de la escuela,Steve pierde el tiempo por ahi buscando siempre entretenimiento de todo tipo. Un día,en sus manos caie un cartel muy interesante:"El circo de los extraños", un excentrico circo,con extrañas personas. Interesados y entusiastas, los dos amigos deciden hacer frente a los temores e ir a ver en vivo el espectaculo. Una vez alli se encontran con Larten Crepsley, un representante del circo y la araña venenosa de este. Todo parece estar bien hasta que Darren roba la araña y empieza a ser perseguido por Crepsley,que resulta ser un vampiro. Steve será mordido por la araña. Crepsley sugiera a Darren ser su asistente, por la que se ve obligado a transformarse en un vampiro, y dejar su familia. Para obtener el antídoto salvador, el niño acepta dicho trato y asi el acceso en el circo de los extraños es oficial. A partir de aquí se entera que hay una batalla entre dos clanos de vampiros:unos vampiros se limitan a comer sin hacer daño a la gente, y los otros vampiros matan por el puro placer.
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